来自太阳王国的使者小狐狸克莱，和来自月亮王国的使者小熊布诺，为了寻找传说中的精灵力量，在充满传说的古老森林狭路相逢。森林外的世界已经被好战的巨人占据，古老森林也被巨人继续侵蚀，上古的精灵是拯救世界的唯一希望。两个小使者从彼此戒备到互相帮助，在美丽奇幻的森林里历险，寻找着精灵的线索。当他们从巨鸟那里得到了最重要的线索时，巨人正要毁掉这片最后的森林。克莱和布诺突然明白了精灵的力量在哪里。